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제 목 ㈜엘비루셈 코스닥시장 상장 주식공모 청약 안내
작성일 2021년 6월 2일 조회 662
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내 용

㈜엘비루셈 코스닥시장 상장 주식공모 청약 안내

 

청약일: 20210602 ~ 03

- 기관투자자 및 일반투자자 20210602 ~ 03

■ 1주당 공모가액: 14,000

공모금액: 84,000,000,000(공모주식 6,000,000)

증권신고서 효력발생일: 20210522

대표주관회사: 한국투자증권(홈페이지 www.truefriend.com / 문의전화 1544-5000)

공동주관회사: KB증권(홈페이지 www.kbsec.com / 문의전화 1588-6611)

 

㈜엘비루셈이 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처(한국투자증권㈜, KB증권㈜ 본·지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호: 주식회사 엘비루셈

2. 회사가 발행한 주식의 총수: 보통주 20,600,000(납입자본금 10,800,000천원)2

3. 1주당 공모가액: 14,000(액면가 500)

4. 공모할 주식에 관한 사항

(1) 주식의 종류: 기명식 보통주식

(2) 공모주식수: 6,000,000

 

(3) 배정비율

청약자격

배정주수 (비율)

기관투자자

증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자

4,500,000 (75.0%)

일반투자자

대표주관회사가 정한 일반 청약자격기준에 맞는 자(투자설명서 참조)

1,500,000 (25.0%)

 

(4) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
.
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

 

【 한국투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

 

   

일반투자자
배정물량

일반고객
최고청약한도

청약
증거금율

한국투자증권㈜

1,050,000

35,000

50%

 

1)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 35,000주이며, 우대 고객의 경우 70,000(200%), 최고우대 고객의 경우 105,000(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 17,500(50%)까지 청약 가능합니다.

 

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

 

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10

100주 초과 ~ 500주 이하

50

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하

200

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하

500

30,000주 초과 ~ 50,000주 이하

1,000

50,000주 초과 ~ 84,000주 이하

2,000

84,000주 초과

3,000

 

KB증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

 

   

일반투자자
배정물량

일반고객
최고청약한도

청약
증거금율

KB증권㈜

450,000

15,000

50%

 

1)

KB증권() 2021 6 1일부로 청약 우대조건 정책을 변경하여 시행(5월 말일자 조건 반영)할 예정입니다. 금번 ()엘비루셈 "모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"은 상기 6 1일부 우대조건 변경 기준으로 기재하였습니다.

2)

KB증권()의 일반고객(100%) 최고청약한도는 15,000주이며, 일반고객(50%) 7,500주까지 청약 가능합니다.

3)

KB증권()의 우대고객(200%) 30,000주까지, 우대고객(250%) 37,500주까지 청약가능하며, 우대고객(300%) 45,000주까지 청약 가능합니다.

 

 

 KB증권㈜청약주식별 청약단위 】

 

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100

1,000주 초과 ~ 9,000주 이하

500

9,000주 초과 ~ 36,000주 이하

1,000

36,000주 초과 ~ 39,000주 이하

1,500

39,000주 초과 ~ 54,000주 이하

3,000


 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 4,500,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(5) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

일반투자자의 청약자격은 청약사무취급처인 한국투자증권㈜와 KB증권㈜ 본ㆍ지점의 일반투자자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 청약 자격이 변경되는 경우는 각 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

 

구 분

내 용

청약자격

1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객

2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분

VIP

골드

프라임

패밀리

On-Line

무료

무료

무료

2,000

Off-Line

무료

무료

3,000

5,000

 

1)

청약증거금 환불 시 징수함

2)

기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨

 

< 고객등급별 점수 기준 >

 

고객등급

점수 기준

VIP

1만점 이상

골드

1천점 이상

프라임

3백점 이상

패밀리

3백점 미만

 

)

당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분


-
청약방법
On-Line
청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약

Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50% 17,500, 일반 고객의 경우 청약한도의 100% 35,000, 우대 고객의 경우 청약한도의 200% 70,000, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%105,000주를 청약한도로 합니다.

 

◆ 청약한도 우대기준◆

 

구분

내용

청약한도

청약채널

비고

온라인전용

- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객

50%

온라인

-

일반

- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 
직전 3개월 약정 3천만원 이상

100%

온라인 /오프라인

-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

 

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB, DC, IRP계좌)가입 고객

- , IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

 

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

 

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

 

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객

(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF 매입금액은 제외

200%

온라인/
오프라인

-

최고우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객

(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상

(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%

온라인/오프라인

-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

 

- 평잔 산정시 제외 항목

구분

내용

예수금

-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS )

유가증권

-. 장외주식, 비상장주식
-.
선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법

1) 일반청약자 배정수량의 100%를 배정함

2) 배정가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 56입을 원칙으로 안분배정함

3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정함

기타 유의사항

- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌

- 고객등급 조회 방법

1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]

2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

 

KB증권㈜ 청약 자격 】

 

구 분

내 용

청약자격

청약 개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

최고 청약한도

- 일반고객(50%): 청약한도의 50%

- 일반고객(100%): 청약한도의 100%

- 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

- 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%

- 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약방법

- HTS/MTS/홈페이지 청약

- 지점 내방 청약

- 유선청약(지점/고객센터)

- ARS 청약

※ 일반고객(50%)의 경우 온라인 청약만 가능(영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)

※ 단, 일반고객(50%) 중 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능

청약한도

우대기준

일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 50% 또는 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.

 

구분

세부내용

일반

50%

아래 일반 100% 및 우대 조건에 해당하지 않는 고객

100%

아래 ①, ②, ③ 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

② 전월 자산 평잔 3천만원 이상

③ 프라임클럽(레드) 가입 후 3개월(90) 이상 유지

-청약접수 초일 현재 프라임클럽 최초 가입일로부터 90일 이상 경과한 '레드' 고객

-, 기준일 현재 체험판/해지 고객은 제외

우대

200%

아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 1가지 이상 충족

① 전월 3개월 주식약정 1억원 이상
② 전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식펀드 월 1백만원 이상(정기대체)

-정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

-입금일 기준(공휴일 등 사유로 대체분 익월 납입 완료시 익월분으로 처리)/직전2개월(전월, 전전월)

④ 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입

-타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 ? 출금금액

⑤ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

'20 12 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%

KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

-개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%

아래 ①, ② 1가지 이상 충족

Able Premier Members

-Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(, 신용공여 자산 제외)

) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

 

유통시장별 구분

유통시장별 구분없이 청약

배정기준

-50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정

-배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 56입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며, 필요시 추첨 또는 KB증권()가 인수할 수 있음

청약수수료

 

구분

MVP/로얄

골드/프리미엄/일반

오프라인

 (지점/고객센터)

무료

3,000

온라인

(HTS/MTS/홈페이지/ARS)

무료

기타사항

-경로자(65) 수수료 면제

-기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제

-개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능

-법인우수고객 수수료 면제

 

청약증거금

청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용)

 

(6) 청약증거금

① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

② 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

③ 일반투자자의 청약증거금은 주금납입기일(2021 06 07)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021 06 07)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021 06 07 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021 06 07)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수비율에 따라 인수합니다.

 

(7) 청약증거금의 대체

일반투자자 청약증거금은 주금납입기일(2021 06 07)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021 06 07)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

 

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021 06 07일에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021 06 07)에 주금납입금으로 대체됩니다.

 

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 인수비율대로 인수합니다.

 

대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. , 신주모집분에 대한 납입금은 KB국민은행 구미공단종합금융센터, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다.

 

(7) 청약 및 배정방법

한국투자증권㈜, KB증권㈜ 본·지점에 비치되어 있는 ㈜엘비루셈 투자설명서 참조

 

(8) 청약사무취급처

① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반투자자 : 한국투자증권㈜, KB증권㈜ 본ㆍ지점

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2021 06 07일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), 공동주관회사인 KB증권() 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

 

(9) 초과청약증거금 환불일

20210607()

 

(10) 납입기일

20210607()

 

(11) 납입은행

대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 납입합니다. , 신주모집분에 대한 납입금은 KB국민은행 구미공단종합금융센터, 구주매출분에 대한 납입금은 매출주주가 별도로 지정한 계좌로 송금합니다.

 

(12) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사 및 공동주관회사가 공고합니다.

② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법') 2019 9 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다

 

따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

 

(13) 상장예정일

20210611()

 

(14) 투자위험요소

투자위험요소는 금융감독원에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)된 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

 

 

  

202106월 02

 

경상북도 구미시 4공단로7 9

주식회사 엘비루셈

대표이사 신 현 창

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